Гaзпрoмбaнк (ГПБ) зaвeршил рaзмeщeниe субoрдинирoвaнныx oблигaций сeрий ГПБ-Т2-02E и ГПБ-Т2-04Д, говорится в сообщениях кредитной организации.
Охват размещения бондов ГПБ-Т2-02Е составил 396 облигаций номиналом 150 тыс. евро, серии ГПБ-Т2-04Д — 1,735 тыс. облигаций номиналом $150 тыс.
Сборище заявок на выпуски проходил с 8 до 23 ноября. Ставка 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-04Д установлена в размере 4,5% годовых, серии ГПБ-Т2-02Е в 3,25% годовых.
Организаторами выступили Газпромбанк, «ВТБ Средства», банк «ФК Открытие» и Промсвязьбанк, андеррайтером — лично ГПБ.
Оба выпуска предназначены во (избежание квалифицированных инвесторов.
Срок обращения выпусков — поблизости 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения соответственно усмотрению эмитента. По займам предусмотрен call-условия в мае 2027 года (через 5,5 планирование).
Облигации размещены в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банчик России зарегистрировал в конце декабря 2019 годы. Объем программы — 150 млрд рублей неужто эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Самочки программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы — 60 парение.
