Отчётность для чайников: кто из банков заработал больше всего

mat_70747Прибыль – один из показателей эффективности работы бизнеса, банковский не исключение. Прибыль или убыток банков могут иметь разную природу происхождения – от комиссионных доходов за открытие и ведение счетов и процентных доходов (расходов) от операций с иностранной валютой до увеличения (сокращения) объёмов резервов на возможные потери из-за переоценки активов и роста расходов на персонал. Прибыль – не главный показатель, свидетельствующий о надёжности банка, но он один из важных критериев, который учитывается Центральным банком при оценке финансового положения. Из-за краткосрочного изменения доходов и расходов по определенным операциям или статьям  она может существенно сократиться или увеличиться.

За шесть месяцев 2016 года российский банковский сектор заработал 359,9 млрд рублей. Это больше, чем прибыль за весь прошлый год (почти 192 млрд рублей). При этом количество прибыльных кредитных организаций с начала 2016 года сократилось с 553 до 439. Если такая динамика прибыльности сохранится, по итогам года финансовый результат может превысить показатели двухлетней давности – прибыль банков за 2014 год составила 589,1 млрд рублей.

Топ-20 самых прибыльных банков в первом полугодии 2016 года

Попавшие в рейтинг банки можно разделить на три группы.

1. Госбанки

«Госбанки» — это Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24 и Газпромбанк. Их прибыль во многом сформирована доходами от «классического» банковского бизнеса – кредитования клиентов, расчётно-кассовое обслуживание, ценные бумаги и др.

Сбербанк генерирует самую крупнейшую прибыль – 229,4 млрд рублей. Это при общей чистой прибыли по рынку 360 млрд рублей. Его показатели по сравнению с первым полугодием 2015 года улучшились на 181,2%. На рост процентных доходов банка повлияло, в том числе, ипотечное кредитование. Неудивительно, учитывая долю рынка Сбербанка в этом сегменте и субсидирование ипотечных ставок государством. По словам Германа Грефа эта доля составляет около 60% и банк старается её снизить.

2. Санируемые банки

В ТОП-20 самых прибыльных банков попали 3 банка, находящихся в процессе финансового оздоровления. И если Балтинвестбанк и Фондсервисбанк заработали в совокупности 5,3 млрд рублей, то их санаторы – Абсолют банк и Новикомбанк – показали гораздо более существенные убытки за полугодие (7,4 и 11,7 млрд рублей соответственно). Кроме того, еще 4 официально санируемых банка продолжают генерировать крупные убытки.

Не всё так гладко и с попавшим в пятёрку лидеров Мособлбанком. С одной стороны, все банки, оздоровляемые СМП Банком, по итогам первой половины 2016 года оказались прибыльными. С другой, прошлый год Мособлбанк тоже закончил с прибылью (11,2 млрд руб.), но в 2014-м установил рекордный убыток в размере 126,3 млрд рублей. В текущем году прибыль банку обеспечили в первую очередь доходы от переоценки вложений в ценные бумаги и процентные доходы от этих вложений, а также операции с юридическими лицами и снижение объёма резервов на возможные потери.

3. Иностранные банки

Более четверти из 20 самых прибыльных банков составляют дочерние организации иностранных банков. Лучший результат среди них показал Райффайзенбанк, заработавший за полгода 11,4 млрд рублей (плюс 165,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Помимо стандартных процентных и комиссионных банковских доходов, большой кусок пирога пришёлся на доходы от операций с производными финансовыми инструментами (11,2 млн рублей).

Несмотря на зарубежные корни, Райффайзенбанк относится ЦБ к системно значимым кредитным организациям, наряду с Юникредит банком, Росбанком и госбанками из пятёрки лидеров по прибыли на первое полугодие.

Убыточные банки

Но пока не всем банкам удалось заработать прибыль в этом году. К 1 июля ЦБ насчитал 240 убыточных кредитных организаций, принёсших своим владельцам 205,7 млрд убытков. Среди них есть и крупные игроки. Например, потери Альфа-банка за полугодие составили 11,8 млрд рублей. Такой результат во многом обеспечивает масштаб резервов на возможные потери. Отметим, что за 2015 год Альфа-банк заработал 49,6 млрд рублей чистой прибыли.

Крупнейший убыток за 6 месяцев текущего года демонстрирует ВТБ Банк Москвы (27,4 млрд руб.), находящийся в процессе реорганизации и слияния с ВТБ. На втором месте санируемый Рост Банк с 20,5 млрд рублей убытков. Третье место по размеру убытков (19,3 млрд руб.) занимает банк «Югра».

Как мы считали?

В основу рейтинга легли данные официальной отчётности банков, опубликованные на сайте Банка России. Была подсчитана чистая прибыль банков (после налогообложения) за первое полугодие 2016 года (на 1 июля 2016 года) и аналогичный период 2015 года (на 1 июля 2015 года). Источник совокупных данных по банковской системе – обзоры банковского сектора, публикуемые на сайте Банка России. 

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 70 лет

СУММА
до 150 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 26,99% годовых

СРОК
до 100 дней без %

ВОЗРАСТ
18-65 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 75 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

СУММА
до 350 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 24,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 50 дней

ВОЗРАСТ
от 25 до 70 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 70 лет

СУММА
до 150 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 26,99% годовых

СРОК
до 100 дней без %

ВОЗРАСТ
18-65 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 75 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

СУММА
до 350 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 24,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 50 дней

ВОЗРАСТ
от 25 до 70 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 70 лет

СУММА
до 150 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 26,99% годовых

СРОК
до 100 дней без %

ВОЗРАСТ
18-65 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 75 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

СУММА
до 350 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 24,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 50 дней

ВОЗРАСТ
от 25 до 70 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 70 лет

СУММА
до 150 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 26,99% годовых

СРОК
до 100 дней без %

ВОЗРАСТ
18-65 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 до 75 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

СУММА
до 350 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 24,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 50 дней

ВОЗРАСТ
от 25 до 70 лет

СУММА
до 700 000 рублей

ПРОЦЕНТ
от 23,9%

СРОК
Беспроцентный период - до 55 дней

ВОЗРАСТ
от 18 лет

Похожие статьи


Оставить комментарий