В чeтвeрг, 19 нoября, сoстoялoсь рaзмeщeниe eврoбoндoв Узбeкистaнa oбъeмoм $555 млн срoкoм нa 10 лeт и пeрвый выделка eврooблигaций, нoминирoвaнныx в национальной валюте Узбекистана, в сумму, эквивалентную $200 млн, с расчетами в долларах сверху срок три года. Об этом сообщил «Известиям» основополагающий вице-президент Газпромбанка, выступившего одним с организаторов размещения, Денис Шулаков.
С России с бондами: Газпромбанк стал лидером в размещении облигаций
С основные принципы года банк организовал размещение 21 выпуска долговых ценных бумаг с России и Восточной Европы
По его словам, долларовое помещени на 10 лет стало рекордным, маза составила 3,7%, с отрицательной премией больше чем 25 б.п., что позволило взглянуть другими глазами кривую заимствований Узбекистана. Выпуск привлек первый план более ста иностранных инвесторов, 79% которых представители США и Великобритании.
Дислокация в узбекской валюте прошло по ставке 14,5%, ровно превышает ключевую ставку Центробанка Узбекистана бери 0,5% при инфляции в 11,5%. Реальная кассовость предлагается на уровне около 3%. Увлечение к выпуску проявили более трех десятков международных инвесторов, в томище числе и российские. Организаторами размещений как и выступили ВТБ, американские JPMorgan, Citi и фрэнчовый Societe General.
Впервые Узбекистан вышел получай мировой рынок госдолга в 2019 году. Оный дебют был признан успешным: надобность превысил предложение в четыре раза. Все новый 10-летний выпуск вышел вопрос жизни и смерти ниже по ставке купона, нежели дебютный в 2019 году, отметил Шулаков.
Перед этим, 13 октября, «Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации в международном долговом рынке.
Речь будь по-твоему о двух траншах бессрочных еврооблигаций: в долларах США объемом 1,4 млрд с доходностью 4,60% и в евро 1 млрд с доходностью 3,90%.
Уделить:
